第127話「カミナリよりも速く!!」

ピッコロの分身を倒すため、悟空は３年後の天下一武道会に向けて修業を開始する！ポポに指摘された「無の心」を習得するため、悟空はゴロゴロ山にあるという冠を取りに行く。

第128話「空のように静かに」

雷に打たれ、ゴロゴロ山での修業に失敗した悟空は、次の修業で雷を避けるという豪傑・ヤオチュンの住む森へと送られる。さっそく悟空がヤオチュンに会いにいってみると…。

第129話「時をかける悟空」

「無の心」を学んだ悟空は、次の修業で過去に行くことに！その時代には若き日の亀仙人と鶴仙人の姿があった。亀仙人と共に道場にやって来た悟空は、武泰斗に勝負を挑むが!?

第130話「悟空の敵は・・悟空!?」

ポポは悟空の試合相手として、妙な仮面をつけた子供を連れてくる。さっそく試合をする２人だが、実力は互角！なんとその正体は、ポポが悟空の髪の毛で作った悟空人形だった。

第131話「それぞれの道をめざして」

天津飯たちは聖地カリンへと向かう旅の途中で、火山を神様と崇める村に立ち寄った！村人たちの歓迎を受けていた天津飯たちだったが、そのさなか突然火山が噴火してしまう!!

第132話「マグマより熱く」

村へと迫りくるマグマを何とか食い止めたのもつかの間、再び爆発が起きてしまう！天津飯とヤムチャはマグマを止める最後の手段として、どどん波とかめはめ波を同時に放つ!!

第133話「嵐の前の再会」

悟空とピッコロ大魔王との死闘から３年。再び開催される天下一武道会の受付で、仲間たちは成長した悟空と再開を果たす！そして翌日、悟空はピッコロ大魔王の分身と対面する。

第134話「波乱の天下一武道会」

悟空は予選会場で謎の美少女に話しかけられる。しかし、悟空は美少女の正体が分からず怒らせてしまう。そんな中、餃子が予選敗退に!!相手は悟空が倒したはずの桃白白だった。

第135話「選ばれた８人」

予選最後の試合は、マスクを被ったヤジロベーと冴えない中年のシェン！弱そうに見えるシェンは偶然にもヤジロベーに勝利してしまう。ヤジロベーはシェンの実力に疑問を抱く。

第136話「殺し屋桃白白の逆襲」

本戦の第１試合は、天津飯と桃白白の因縁対決！桃白白は悟空と天津飯への報復のため、この大会に出場していた。予想以上の強さになっていた天津飯に桃白白の取った行動は!?

第137話「孫悟空の結婚」

１回戦第２試合。悟空の相手は、なんと成長したチチだった。その昔「ヨメにもらう」という約束をしたことを思い出した悟空は、彼女の求婚を承諾！その場で結婚してしまう!!

第138話「謎の男・シェン」

１回戦第３試合。クリリンはマジュニアとの闘いで善戦するものの、渾身のかめはめ波を寸前でかわされて敗北してしまう！そして続く第４試合には謎の男・シェンが登場する。

第139話「激闘ふたたび！　悟空ＶＳ天津飯」

シェンの思わぬ実力にヤムチャは大苦戦！必殺技の操気弾を叩き込むが、シェンにやすやすと見切られてしまう。悟空はその様子を見て、シェンの正体が神様であることに気づく。

第140話「ほんとうの力」

準決勝第１試合。天津飯はスピードでは分があると読み、速攻を仕掛ける！天津飯の力に驚いた悟空は、おもむろに道着を脱ぎだした。悟空の道着はなんと100kgもあったのだ！

第141話「四人の天津飯」

悟空の超スピードに対抗すべく、天津飯は四身の拳で４人に分身し、一斉に襲い掛かる！悟空は手痛い一撃を食らってしまうが、この技の弱点を即座に見破り、反撃を開始する!!

第142話「どっちが強い!?　神ＶＳピッコロ大魔王」

準決勝第２試合はマジュニアVSシェン！人間の姿を借り、大会に出場した神様の目的はマジュニアを魔封波で封印することだった！激闘の中、神様はついに秘技・魔封波を放つ!!

第143話「この世の運命を賭けて！」

魔封波を跳ね返したマジュニアは神様が入った小瓶を飲み込んでしまう。そして、悟空の抹殺と世界を魔の手に染めることを宣言！世界を賭けた運命の決勝戦が、ついに始まる!!